На фоне корпоративного ДМС розничное медицинское страхо­вание не может похвастать­ большими оборотами. По оценкам аналитиков «Ингосстраха», объем премии по рынку в прошлом году составил чуть больше 4 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 20%. Рост есть, но бурным его не назовешь. В портфелях страховщиков розничное ДМС занимает скромное место. Вот данные по крупнейшим операторам, контролирующим более трети рынка. Компания «Согаз» получила по договорам с гражданами 5,3% от общих сборов по добровольному медстрахованию, «Росно» – 6%, «Ингос­страх» – 1%. В «Ресо-гарантию» «с улицы» пришли менее 3% от численности застрахованных по ДМС.

«Здоровье» подкачало. Компаниям выгоднее работать с корпоративными клиентами – их риски равномерно распределяются между сотрудниками страхователя. А частный клиент приходит обычно тогда, когда уже чувствует себя нездоровым, соответственно, его обслуживание обходится дороже. Именно поэтому тарифы для него в среднем в­ полтора раза выше, чем для корпоративного страхователя.

Кроме того, сказывается дефицит лечебно-профилактических учреждений. На рынке не так много хороших поликлиник и больниц, и те, что есть, завышают цены на свои услуги. Пару лет назад страховщики пытались обвинить их в сговоре, но безуспешно – у врачей нашлись ответные претензии. В результате сейчас многие компании активно скупают или строят собственные клиники – преимущественно в крупных городах. По данным аналитиков «Ресо-гарантии», стоимость медуслуг в Москве и Санкт-Петербурге самая высокая. Если взять ее за 100%, то в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Самаре и Ярославле она составит примерно 83%. В других регионах – не более 62%.

Еще один фактор, играющий против ДМС, – это, как ни странно, реализация национального проекта «Здоровье». «Государственные медучреждения увеличивают зарплаты врачам за счет федерального финансирования, а вот коммерче­ские клиники для того, чтобы удержать своих специалистов, вынуждены увеличивать собственные расходы. Все это влияет на цену их услуг», – констатирует начальник управления андеррайтинга по ДМС группы «Уралсиб» Мария Барсова. Так или иначе, но полисы ДМС подорожали в течение года на 15–20%.

Дети и будущие родители. Добровольное медицинское страхование в России изначально было лишь дополнением к обязательному. Но правила игры меняются. Каждый раздраженный стоянием в длинных очередях, обескураженный хамством врачей и испуганный показаниями еще советского оборудования в районной поликлинике – потенциальный клиент страховой компании. Остается только убедить этих людей отдать деньги страховщикам. Но не все так просто. «Кто сегодня может купить страховку? Человек с определенным уровнем доходов. Как правило, работа, которая приносит такие деньги, предусматривает наличие соцпакета с полисом ДМС, – рассуждает начальник отдела центра личного страхования «Росно» Нина Егоркина. – Мы проводили для себя исследование. Выяснилось, что в 80% случаев в семье потенциальных клиентов хотя бы у одного из родителей есть полис ДМС».

Нина Егоркина неспроста произнесла слово «родители». Сегодня целевую аудиторию розничного медицинского страхования формируют именно они. Речь идет либо о полисе для детей дошкольного возраста, либо о программах сопровождения беременности. «В среднем полис для детишек стоит от 25 до 45 тыс. рублей, а для будущих мам – 12–25 тыс.», – говорит заместитель гендиректора компании ЖАСО Николай Лукашов. У лидеров с хорошо налаженными каналами продаж цены несколько выше (см. таблицу).

ДМС по картам оплаты. Кому продавать, – выяснили, а теперь о том, – как. У «Росно» примерно 40% полисов, реализованных частным лицам, предназначены для детей. Вероятно, отчасти такая структура медицинского портфеля объясняется участием в столичной программе «Расти здоровым, малыш!» В рамках этой акции при выписке из роддома мама получает подарочный набор с образцами продукции компаний-участниц. В том числе с буклетом «Росно». В Москве ежемесячно распространяется более 7 тыс. экземпляров рекламных материалов, бьющих в самую что ни на есть целевую аудиторию.

Нетривиальный подход избрала для себя московская компания «Полис-гарант», которая решила распространять «коробочное» ДМС через аптечную сеть «36,6». Продукт, стоящий сравнительно дешево, весьма прост в использовании. Чтобы активировать полис, нужно лишь позвонить в компанию и назвать оператору секретный код, указанный на карте ДМС. Впрочем, как отмечает Николай Лукашов, у типового «конвейерного» медицинского полиса есть одна большая проб­лема – он не способен в полной мере удовлетворить клиента, запросы которого всегда индивидуальны. А это априори должно повлиять на объемы продаж.

А в «Уралсибе» решили привязать розничное медицинское страхование к корпоративному. Помогло. В ДМС-порт­феле страховщика розница составляет порядка 15%. Хитрость заключается в том, что две трети клиентов «с улицы» – это родственники тех, кто застрахован в рамках корпоративных программ. Для них предусмотрены льготные тарифы.

ПОСЛАБЛЕНИЕ: Россияне привыкли к льготам, но не налоговым

С 1 января 2007 года начали действовать налоговые вычеты на расходы по приобретению полисов ДМС.

Таким образом, граждане фактически могут вернуть себе 13% от стоимости полиса в пределах 50 тыс. рублей. При этом достаточно будет предоставить налоговой инспекции копию договора страхования и платежный документ, подтверждающий уплату премии. Владелец сайта socnalog.narod.ru Филипп Кабин призывает страхователей сохранять чеки и квитанции об оплате страховых услуг. По его мнению, пик вопросов по налогообложению клиентов ДМС придется на январь-апрель 2008 года, когда граждане потянутся в налоговую инспекцию за вычетом.

Впрочем, страховщики не уверены, что это послабление серьезно подстегнет развитие розничного ДМС. «Во-первых, большинство людей не знают о существующей возможности – программа действует без соответствующего информационного сопровождения. Во-вторых, при стоимости полиса в 50 тыс. рублей вернуть удастся только 6,5 тыс. Ради этих денег далеко не все готовы стоять часами в очередях в инспекцию», – говорит Мария Барсова. Схожего мнения придерживается и начальник аналитического отдела компании «Ингосстрах» Илья Богданов: «Льгота по налогу на доходы физических лиц в виде вычета на сумму страховых взносов по ДМС либо еще «не дошла» до потребителя, либо по своему весу оказалась значительно «легче» стоимости полиса ДМС».

Стоимость услуг некоторых компаний

Страховая компания	Программа по ведению беременности, тыс. руб.	ДМС для детей до года, тыс. руб.
Капиталъ Страхование	39–91	8–78
Макс	17–70	6–90
Ресо-гарантия	47	39
Росно	От 20	В среднем 40
Уралсиб	25–65	25–60

По данным компаний

Лидеры добровольного медицинского страхования в 2006 году

№	Компания	Страховая премия, млн руб.	Страховые выплаты, млн руб.	Соотношение выплат и сборов	Средняя премия по договору, руб.
2	Росно**	5 905	2 945	50%	4 870
3	ЖАСО	4 555	4 012	88%	60 472
4	Ингосстрах*	2 639	1 989	75%	39 848
5	Ресо-гарантия	1 795	1 205	67%	47 526
6	Росгосстрах*	1 696	1 286	76%	4 647
7	Ренессанс-страхование*	1 040	129	12%	145 430
8	Капиталъ Страхование*	1 015	691	68%
9	Сургутнефтегаз*	1 003	924	92%	45 880
10	Макс*	974	878	90%	10 404
11	Уралсиб*	964	807	84%	10 386
12	Энергогарант*	896	535	60%	58 335
13	Шексна*	862	702	82%	308 326
14	АльфаСтрахование*	713	561	79%	38 050
15	Прогресс-гарант*	698	610	87%	13 697
16	Военно-страховая компания	672	485	72%	6 313
17	Югория*	607	380	63%	38 201
18	Чулпан*	515	429	83%	413 228
19	Русский мир***	512	205	40%	54 785
20	Россия	447	334	75%	11249

* Данные по группе компаний.
** Данные по группе компаний, включая «Медэкспресс».
*** Данные по группе компаний, включая «Веста».