В системе еще достаточно рисков. Один из них связан со снижением рентабельности. В кризис у банков накопились дорогие пассивы, доходность же рыночных инструментов снижается, ставка рефинансирования ЦБ достигла рекордно низкого уровня – 8% годовых. Тем временем кредитные риски все еще велики, но качественные заемщики имеют доступ к сравнительно дешевому финансированию. В том числе от госгигантов, которые подливают масла в огонь, вытесняя частные кредитные организации из наиболее перспективных сегментов. Впрочем, у господдержки есть и обратная сторона: приходится реструктурировать долги и вновь кредитовать сомнительные с точки зрения перспектив предприятия.
Некоторые частные банки тем временем предпринимают сом­нительные попытки ограничить или вовсе запретить пополнение вкладов, открытых год назад под высокие проценты. Здесь вопрос даже не в возможных санкциях, а в репутационных потерях. Как выяснили АСВ и ВЦИОМ («Финанс.» № 15), вкладчики и так тяготеют к государственным банкам, «фокусы» же с доходными депозитами вряд ли добавят доверия к частным. К тому же их можно воспринять как неспособность банкиров управлять процентным риском, что не добавляет им «очков» надежности. Но зато с помощью народного фондирования большинство кредитных организаций радикально снизили свою зависимость от средств ЦБ.
Участники рынка накопили ликвидность, но что с ней делать? Хотя банки один за другим рапортуют о снижении ставок и смягчении других условий кредитования граждан, восстановление розницы по-прежнему «за горами». Совокупный розничный портфель с начала года почти не изменился или, если быть совсем уж точным, сократился на 1%. Полугодовая динамика говорит о стагнации этого направления банковской деятельности. Лишь в марте обозначилось какое-то оживление во многом за счет спроса на ипотечные продукты. Действительно, в марте общий портфель по займам физлиц увеличился на 10,5 млрд рублей. Весьма скромный рост – менее 1%. Из топ-100 кредитных организаций только 30 нарастили розничные портфели с начала года. Наибольший прирост в абсолютном значении показали ВТБ24 (8,5 млрд рублей), Транскредитбанк (6,2 млрд), «Траст» (4 млрд). Отличился и «Уралсиб» (7,3 млрд), но в основном за счет единичных крупных сделок по краткосрочному кредитованию партнеров Николая Максимова, крупного миноритария Сбербанка, под залог его же акций.
В прошлый четверг первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян сообщил РИА «Новости», что в апреле розница оживилась еще больше. Без учета Сбербанка, кредитные организации нарастили портфель на 1%, или, в абсолютном выражении, на 23,1 млрд рублей. За кризисный период это, безусловно, «беспрецедентный» рост. Тем более что курсы доллара и евро снизились. Апрельская положительная динамика вселяет надежды, но докризисного уровня рынок достигнет еще нескоро. Ведь кризис еще не стал лишь воспоминанием, и пока осторожны все – и банки-кредиторы, и граждане-заемщики.
В области корпоративного кредитования продолжаются стагнация и рост просроченной задолженности. И это несмотря на все реструктуризации, позволяющие скрыть фактические потери. Правда, растет просрочка умеренно – на 1,1% за три месяца. При этом объем корпоративных портфелей увеличили более половины банков из топ-100.
По словам Геннадия Меликьяна, в апреле совокупный корпоративный портфель вырос. На 1,7%, то есть на 143,8 млрд рублей (опять без учета Сбербанка). Просрочка по нему тоже увеличилась – на 11,4 млрд рублей.
Настроения и прогнозы в банковских кругах витают разные. Одни банкиры утверждают, что нечего и ждать восстановления в 2010-м. Так и говорят: этот год потерян для кредитования. Другие вроде бы верят в скорое наступление светлого будущего. Глава ЦБ Сергей Игнатьев придерживается оптимистической точки зрения. На съезде АРБ он заявил, что не видит особенных препятствий к росту кредитования: «Ликвидности более чем достаточно. Достаточность капитала в целом по банковскому сектору до кризиса составляла 14,5%, на 1 марта 2010-го – 20,5%. Проблема плохих долгов постепенно смягчается. Экономика понемногу начинает расти».

Зенит

В+ 

ВВ-

На протяжении длительного периода банк демонстрирует хорошие финансовые показатели. В марте у «Зенита» значительно сократился объем просроченной задолженности – на 2,5 млрд рублей, или на 28%. Постепенно сокращается зависимость от ЦБ. На 1 апреля доля средств регулятора в пассивах составляла 5%, то есть на 5 п.п. меньше, чем в начале года.

Кредит Европа банк

В 

В+

У банка улучшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 января Н4 был равен 105,18%, через месяц его значение также было выше 100%. Но уже к началу весны этот порог был преодолен в сторону понижения. А на 1 апреля Н4 равнялся 95,01%. Другие параметры выглядят позитивно и довольно стабильны. Банк озвучивает планы по выходу на иностранные рынки капитала.

«Дельтакредит»

В+ 

ВВ-

Несмотря на кризис и сильное сокращение рынка ипотечного кредитования, финансовые характеристики у банка стабильно выше среднего. По итогам 2009 года и первого квартала 2010-го кредитная организация получила доналоговую прибыль 2 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно. Предстоящая реорганизация в рамках российского сегмента группы Societe Generale вряд ли отрицательно скажется на банке. С другой стороны, ее ресурсы помогут быстрее осваивать оживившийся в последние месяцы ипотечный рынок.

Межпромбанк

В+ 

В

Кредитная организация сохраняет высокую зависимость от средств Центробанка. Доля регулятора в фондировании банка достигает почти 20%. Достаточность собственных средств на высоком уровне (Н1 ранен 20,2%), но сам капитал снижается. В первом квартале банк получил убытки – 651 млн рублей (до налогов).

«Петрокоммерц»

ВB 

BВ-

В марте у банка на 2,2 млрд руб­лей выросла просроченная задолженность. В результате ее доля в ссудах превысила 9%, а отношение просрочки к капиталу достигло почти 60%. При этом резервы сократились на 732 млн рублей. Возможно, по новой просрочке резервы были созданы заранее. Финансовые показатели, характеризующие ликвидность и капитал, остаются на высоком уровне.

Газэнергопромбанк

ВBB- 

ВB+

Предполагается, что до конца 2010 года кредитная организация будет объединена с другим крупным банком – «Россия». Причем конвертированы будут именно акции «Газэнергопрома». Это решение уже одобрено собранием акционеров. Эксперты полагают, что нынешний его владелец – «Газпром» в объединенной структуре станет миноритарием. Это позволяет пересмотреть оценку внешней
поддержки кредитной организации.

Рейтинг надежности банков: про вторую волну забыли (№ 7 (338) 01.03-07.03.2010)

Рейтинг надежности банков: тихий кризис (№ 44 (327) 30.11-06.12.2009)

Рейтинг надежности банков: каникулы кончились (№ 31-32 (314-315) 31.08-13.09.2009)

Рейтинг надежности банков (№ 4 (287) 09–15.02.2009)